Hejto.pl
Dodaj post

Wpisz coś do wyszukania (minimum 2 znaki)

Wpis użytkownika CiekaowstkInwestycyjne w Dyskusje

Osobistość

w Dyskusje

35

Czy wiesz, że...

... istnieje fundusz inwestycyjny, który w swoich inwestycjach kieruje się - poza analizą fundamentalną - również dobrem ludzkości?

Humankind US Stock ETF to fundusz, który został założony w 2021 roku. Inwestuje on wyłącznie w amerykańskie papiery wartościowe, głównie w spółki, które promują zdrowsze, bezpieczniejsze i dłuższe życie. W swoich wyborach, oprócz klasycznej analizy fundamentalnej, opiera się na analizie pozytywnych i negatywnych wpływów danej firmy na społeczeństwo. W jaki sposób? Badany jest między innymi wpływ działalności spółki na inwestorów, konsumentów, pracowników i obywateli, a następnie przedstawiany jest on w formie indeksu, który determinuje możliwość/brak możliwości zainwestowania w daną spółkę. Dla przykładu, ETF Humankind nigdy nie zainwestuje w firmę produkującą papierosy, gdyż o ile może ona okazać się zyskowna dla pojedynczego inwestora, który ulokuje swoje pieniądze w akcjach takiej firmy, to dla ogółu społeczeństwa inwestycja taka byłaby szkodliwa.

W Humankind wierzymy, że pieniądze mają moc, a zatem ci, którzy je inwestują, ponoszą odpowiedzialność za to, jak ich inwestycje wpływają na ludzkość!

Jak to wygląda jednak od strony finansowej? *Od debiutu giełdowego, HumanKind US Stock ETF przyniósł zwrot na poziomie 6,9%. W analogicznym okresie, S&P500 przyniosło zwrot na poziomie 0,3%.** Fundusz zarządza obecnie kwotą 130 milionów dolarów, a jego największymi pozycjami są Microsoft, Procter&Gamble, Alphabet i Apple.

*  - należy jednak pamiętać, że jest to tak krótki okres, że ich lepszy wynik finansowy mógł być dziełem zupełnego przypadku. I dopiero przyszłość przyniesie wiele odpowiedzi na temat zasadności wiązania analizy fundamentalnej z analizą wpływu społecznego.

Komentarze (6)

Sum3

@CiekaowstkInwestycyjne podobnie jest chyba w norweskim państwowym funduszu emerytalnym, tzn. nie wiem czy w tak dużym stopniu, ale chyba nie inwestuje on w używki i przemysł zbrojny :thinking_face:

Kosmonauta9
fundusz inwestycyjny, który kieruje się dobrem ludzkości

>jego największymi pozycjami są Microsoft, Procter&Gamble, Alphabet i Apple
to niech się zdecydują xD

Te korporacje (jak i większość innych w kapitalizmie) kierują się głównie zyskiem, który wymusza promocję konsumpcjonizmu, a pozytywne działania na rzecz ludzkości mają raczej charakter PR-owy

Osobistość1

@HolenderskiWafel tam są wymienione pozytywne i negatywne czynniki brane pod uwagę. Według mnje o ile starego typu elektrownie jądrowe mogą mieć negatywny impakt społeczny, tak do tych najnowszych - nie ma do czego się przyczepić. Może tylko do centralizowania produkcji prądu, co w takich demokracjach jak Polska - często używane jest w formie łapówkarstwa ważnymi stanowiskami.

Kosmonauta8

@CiekaowstkInwestycyjne no ok, ale po tym rozczulającym wstępie o dobru ludzkości spodziewałem się raczej firm typu "walka z malarią w biednych krajach" albo "budowa fotowoltaiki i aut elektrycznych"

I jeszcze ten fragment
>hazard; uzależnienie od internetu; hałas; produkcja energii jądrowej; produkcja opioidów; drapieżne pożyczki;
czy te elektrownie jądrowe liczą na minus? może to jakiś niemiecki ETF 😉

Osobistość0

@HolenderskiWafel owszem, każda spółka notowana na giełdzie (w takie inwestuje fundusz Humankind) ma obowiązek kierowania się przede wszystkim zyskiem w imieniu swoich akcjonariuszy. Jedne jednak mają pozytywny impakt społeczny, inne - negatywny. Najbardziej jaksrawym przykładem jest inwestycja w firmę tytoniową, gdzie koniec końców społeczeństwo na takiej inwestycji więcej straci, niż ktokolwiek zyska.

Indeks składa się z około 1000 odpowiednich spółek notowanych w USA o pozytywnej "wartości dla ludzkości". Każdej firmie w uniwersum indeksu przypisywana jest "wartość dla ludzkości" na podstawie analizy ilościowej, która oblicza kompleksową wartość ekonomiczną firmy nie tylko na podstawie jej wskaźników wyników finansowych, ale także kosztów i korzyści dla społeczeństwa wynikających z prowadzenia działalności. Składniki tego obliczenia obejmują:

• Wartość dla inwestora: Szacunkowa wartość dla inwestorów na podstawie wieloletniej rentowności.
• Wartość dla konsumenta: Szacunkowa wartość dla klientów na podstawie oferowania produktu lub usługi.
• Wartość dla pracownika: Szacunkowa wartość dla pracowników na podstawie ich wynagrodzeń, premii i świadczeń.
• Wartość społeczna: Szacunkowe nieuwzględnione koszty i korzyści dla społeczeństwa wynikające z działania firmy.

Specyficzne czynniki uwzględnione:
Lista przykładów specyficznych czynników uwzględnionych w związku z powyższymi czterema kategoriami wartości obejmuje, ale nie ogranicza się do: produkcji i dystrybucji żywności; dostęp do wody i sanitariatów; świadczenia zdrowotne; emisja gazów cieplarnianych; darmowe usługi cyfrowe; zanieczyszczenie powietrza; tytoń; produkcja alkoholu; produkcja substytutu mleka matki; produkcja broni palnej; zbieranie danych konsumenckich; dyskryminacja; uzależnienie od jedzenia; opieka zdrowotna na zysk; hazard; uzależnienie od internetu; hałas; produkcja energii jądrowej; produkcja opioidów; drapieżne pożyczki; prywatne więzienia; zanieczyszczenie plastikiem; schronienie; praca niewolnicza; podróże - obrażenia; wojna; zanieczyszczenie wody; urazy w miejscu pracy; i rozrywka dla dorosłych.