Japoński gigant motoryzacyjny walczy z zadłużeniem. Pozyskał miliardy ze sprzedaży obligacji

Japoński Nissan pozyskał 4,52 mld dol. w postaci niezabezpieczonych obligacji senioralnych denominowanych w dolarach amerykańskich i euro. Środki te mają zostać przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Według agencji Reuters emisja nastąpiła około tydzień po tym, jak Nissan zwrócił się do niektórych dostawców z prośbą o zezwolenie na opóźnienie płatności w celu uwolnienia środków krótkoterminowych, co świadczy o jego dążeniu do pozyskania gotówki.

Zgodnie z arkuszem warunków 3 mld dol. pozyskano w ramach trzech transz dolarowych z terminami zapadalności 5, 7 i 10 lat, a kolejne 1,3 mld euro wyemitowano w transzach cztero- i ośmioletnich.

Pięcioletnie obligacje dolarowe wyceniono na 355 punktów bazowych (pb) w stosunku do obligacji skarbowych, siedmioletnie na 360 pb, a dziesięcioletnie na 376 pb.

Kupon wynosi 7,5 proc. dla transzy pięcioletniej, 7,75 proc. dla transzy siedmioletniej i 8,125 proc. dla transzy dziesięcioletniej, jak wynika z arkusza warunków.

Zgodnie z nim Citi, Bank of America i HSBC były współprowadzącymi księgę popytu w przypadku sprzedaży obligacji. [...]